跨界硅料玩家迎“秋收”？南玻A签下超200亿大单“后来者”入场竞争格局生

硅的竞争格局正在悄然改变，潜在的竞争对手开始进入舞台。

9月13日晚间，CSG A发布《关于签署重大合同的公告》，称公司最近几天与天合光能用于高纯硅材料根据合同，天合光能预计在2023年至2026年向该公司采购7万吨高纯硅原料

公告的发布一石激起千层浪值得注意的是，CSG A并不是传统的硅企，而是一家新的跨界硅企

对于CSG集团来说，可以消化其未来新型硅材料的产能，对于天合光能来说，您可以锁定一个长期订单，并降低您未来的组件成本众资讯光伏行业分析师方表示

在其看来，这一事件也意味着硅材料的供应将变得更加多样化。

新玩家入场

根据CSG A的公告，该合同为长期销售合同若按目前市场价计算，预计2023—2026年总销售额为212.1亿元具体订单价格按月协商，合同成交总金额以最终成交金额为准

以此计算，CSG A未来四年硅材料销售收入平均增加53.025亿元，而CSG A 2021年营业收入为136.29亿元，未来硅材料新增收入几乎占到其收入的近40%。

CSG A 2022年半年报显示，公司主营业务为R&D，制造和销售高品质浮法玻璃，工程玻璃，光伏玻璃，超薄电子玻璃，显示器件等新材料及信息显示产品，以及硅材料，光伏电池及组件等可再生能源产品。

某券商新电行业研究员对21世纪经济报道记者表示，CSG A的主要收入仍来自玻璃产品，而去年太阳能及其他业务的收入占比仅为8%左右，半年报增至22%左右。

这主要得益于光伏行业景气度的提升可是，CSG A涉足硅材料的时间比目前的新玩家要早得多至少到2008年底，它已经生产出太阳能纯度的多晶硅材料上述券商电新行业研究员表示

日前，CSG A相关人士告诉21世纪经济报道记者，公司于2005年率先涉足光伏玻璃制造领域，并于2006年建成高纯晶体硅生产线经过十余年的建设，运营和技术升级，构建了涵盖高纯晶体硅，硅片，电池，组件，光伏电站运营的完整产业链，在光伏产品制造领域持续发力

目前，CSG在宜昌生产基地拥有1万吨/年的高纯晶体硅生产能力青海年产5万吨高纯晶体硅项目建成后可达5万吨本项目建设期为20个月，开工时间无信息可披露市场储备方面，公司高纯晶体硅产品供不应求，已获得天合光能，金高科技，阿特斯等优质客户的预订单上述CSG一位相关人士表示

除了CSG A，从去年开始，光伏产业链其他环节的很多玩家都涉足硅材料这也让之前由通威主导的硅江湖多了不少新玩家，大全能源，GCL科技，新特能源，东方希望集团和亚洲硅业

例如，上市公司如信义太阳能，和盛硅业，江苏阳光和中来股份相继宣布投资多晶硅项目这些公司有一个共同点，就是之前很少涉足硅材料业务

一位硅业相关人士在接受21世纪经济报道记者采访时表示，公司一直在向下游产业整合延伸现在，这个时机相对成熟了，所以我们启动了这个多晶硅项目

公司20万吨高纯多晶硅项目仍在进行中预计一期10万吨将于明年一季度建成投产一位硅业相关人士表示

据21世纪经济报道记者了解，和盛硅业20万吨高纯多晶硅项目将分两期建成一期10万吨预计2023年上半年建成投产，全部产能由和盛硅业产业整合项目吸收

另一跨界者中来股份的10万吨高纯多晶硅项目最新进展为尚待提交公司股东大会审议。

对此，众来股份相关人士表示，这只是有效条件之一。

此外，信义太阳能去年12月与云南曲靖签署建设20万吨多晶硅项目合作协议，而江苏阳光今年4月表示，计划投资200亿元在包头市建设10万吨多晶硅光伏产业项目不过，这两家公司的最新进展不得而知

硅供应更多元。

新参与者进入市场的一个主要原因是硅材料的价格居高不下。

高价何时能松绑一直是业内关心的话题2022年9月7日吉邦新能源网报价显示，非中国区多晶硅料美元价格从39.289美元/公斤下跌0.37%，至39.145美元/公斤，让市场看到了硅料价格可能松动的信号

目前，中国的价格似乎没有下降，但上周一直滞涨江苏一位资深光伏人士告诉21世纪经济报道记者，伴随着硅产能的扩大，价格下降是未来趋势但什么时候会下降，我不知道，所以硅企可以通过与下游企业锁定长单来消化未来新增产能这和通威股份涉足元器件是一个道理反正价格不是锁定金额锁定的

据21世纪经济报道记者了解，CSG A目前多晶硅产能为1万吨，并于今年6月通过发行可转债融资28亿元，其中20亿元拟投向青海5万吨高纯晶体硅项目。

因此，方认为，就供应而言，未来四年A将有能力向天合光能提供7万吨硅料对于致力于一体化建设的天合光能来说，通过锁定硅材料，可以降低自身成本，保证未来四年的供应

CSG A 9月13日晚间公告显示，其与天合光能的合同定价原则为按月协商高纯硅原料价格，结算方式为买方按照合同约定的结算方式向卖方支付货款，其中买方向卖方支付约定金额的保证金，以保证合同的顺利履行，约定合同按月扣除履约保证金的计算方法。

很多企业投资硅材料项目，一部分是卖的，但大部分会自用方告诉21世纪经济报道记者，目前整个光伏产业链各个环节的产能都是过剩的核心成本在于硅材料硅材料有了之后，我们就可以找到下游的任何一个环节我们算过，比如通威股份从硅材料到自己的元器件，成本其实很低

太平洋证券研究报告预计，2022年底全球硅材料产能有望达到138万吨，2023年达到226万吨预计到2022年第二/三季度末，全球硅材料的年产能将达到92万/110万吨伴随着2022年第四季度开始的几个项目的逐步投产，硅材料的价格会逐步回落，产业链的利润会重新分配

上述江苏光伏资深人士对21世纪经济报道记者表示，无论如何，CSG A的长单出来后，意味着硅料供应的竞争格局将发生变化伴随着越来越多的硅材料产能释放，下游企业可以有更多的选择，不再受制于那六家老牌硅材料企业