OpenAI带微软市值飞升2.6万亿美元，外媒却爆两家内斗，关系微妙

今天，微软的市值达到近 2.6 万亿美元，属实是赚翻了！借 OpenAI 拿到全球第二，元宇宙之后第二波浪潮来了。

这轮 AI 热潮，简直让微软赚翻了！

就在今天，微软凭借着近 2.6 万亿美元的市值，成功创下了历史新高。

因为市场对 AI 前景的乐观情绪，本周四收盘时，微软股价达到了创纪录的水平

2021 年，微软乘着「元宇宙」的东风，市值一路走高，突破 2.5 万亿，超越苹果成为全世界市值最高的公司。

而如今，在资本市场遭遇寒冬，全球经济一蹶不振之时，微软却再次凭借押宝 OpenAI 和「AI 热潮」，市值接近 2.6 万亿，再次创造历史。

ChatGPT 等大模型以及系列产品的崛起中，微软成了最大受益者之一。

乘着大模型东风，直接起飞

微软的股价已经创下历史新高，今年截至目前，微软股价今年已经上涨了 46%。

这很符合摩根大通分析师的预测。

此前，微软的高管就曾预测，本轮 AI 大爆发将使微软的年收入达到 100 亿美元。

根据微软的说法，公司有望从使用 Azure 云或 OpenAI 模型的开发者那里获得 100 亿美元的年收入，或者更多。

2021 年 11 月，微软的股价曾创下历史新高，而本周四，该股收于 348.10 美元，超过了 21 年 11 月的记录。

去年 11 月，OpenAI 发布了 ChatGPT，随后引爆了全世界的 AI 大模型热潮。

而微软凭借和 OpenAI 的合作关系，拥有 OpenAI 模型的独家许可，包括 GPT-4 等最当红的大语言模型。

现在，OpenAI 的大模型都被整合到 Bing 搜索引擎，甚至 Windows 操作系统中。

除了对 OpenAI 的巨额投资之外，微软还提供了底层的算力。

对于投资者来说，最重要的当然是这些对微软的收益意味着什么。

在上四个季度中，微软的总收入已经接近 2080 亿美元。

今年 4 月，微软财务主管 Amy Hood 表示，预计 Azure 云第四季度财政增长会达到 26% 到 27%，其中 1 个百分点来自 AI 服务。

本周一，在和微软技术主管 Kevin Scott 的公开讨论中，Hood 提供了更多细节，称「下一代人工智能业务将成为我们历史上增长最快的 100 亿美元业务。」

技术主管 Scott 对此也十分有信心 ——「所有人都想用我们的基础设施，无论他们是要训练自己的模型，还是运行开源模型，亦或是需要调用我们的 API。

现在，摩根大通的分析师已经把标的价从 315 美元上调至 350 美元。

对微软股票的买入评级相当的分析师这样写道:「虽然微软遭遇的云优化浪潮拖累了 Azure 的增长，但它对 Security、Teams、Power Apps 以及前瞻性的 OpenAI 投资，都为成功埋下了长期的种子。」

随着微软今年上涨 46%，该股票已经收复了 2022 年以来的所有损失。当时，大批投资者因为预期利率上升和经济逆风退出了科技行业。

云增长和 PC 市场的萎缩，让华尔街去年一整年都笼罩在悲观情绪中。

而 ChatGPT 引爆的全球 AI 热潮，让市场再度兴奋起来。纳斯达克指数今年上涨了 32%，是标准普尔 500 指数涨幅的两倍。

坚决不听 OpenAI，微软是赌对了？模型胡说八道？无所谓

最近，外媒纷纷报道，OpenAI 曾警告过微软，GPT 等 AI 模型会有胡说八道的幻觉问题，但微软坚决不听，一意孤行，只为在 AI 大战中占得先机。

如今来看，微软应该是赌对了。

而近日外媒也都爆料称，其实微软和合作伙伴 OpenAI 之间的关系，并没有大家想象的那么好，甚至，还有一丝尴尬。

据「华尔街日报」报道，OpenAI 曾警告微软:自家技术还没有进行更多训练，在这种情况下就把这些模型整合进 Bing 其实很危险，Bing 的聊天机器人 Sydney 很可能会胡说八道。

但微软选择了忽视 OpenAI 的这一警告。

微软 CEO 纳德拉在最近的采访中表示，我们不可能在实验室里完成所有的对齐工作。要让 AI 模式和世界接轨，你需要在真实世界中完成这个过程，而不是模拟中。

说好整进我家产品的，怎么提前发了？

并且，根据消息人士透露，微软的高管们对于 OpenAI 在去年秋天忽然提前推出 ChatGPT，也感到不满。

本来微软正忙着将 OpenAI 的技术整合到 Bing 里呢，结果 OpenAI 忽然提前放开了 ChatGPT 的公测，这就让两个合作伙伴瞬间变成了竞争对手。

随着 ChatGPT 大获成功，已经有一些微软员工担心 ChatGPT 会抢走 Bing 的风头。

的确，ChatGPT 两个月内月活破亿，吸引了史上增长最快的用户群，但紧跟在一个月后发布的 New Bing，并没有取得和 ChatGPT 类似的成功。

分析公司 YipitData 的数据显示，ChatGPT 每天的平均搜索次数几乎是 Bing 搜索的两倍。

微妙的关系:是合作伙伴，也是竞争对手

曾有人这样问纳德拉，既然微软几十年来一直在投资自己的大语言模型，为什么还要投资 OpenAI 呢？

纳德拉，他发现 OpenAI 在追求与微软相同的东西，既然这样，与其训练 5 个不同的基础模型，那不如展开合作。

但据《华尔街日报》报道，双方的关系比表面上要复杂得多。

微软内部的 AI 团队中，弥漫着紧张和混乱的情绪，他们抱怨分得的经费变少，而且因为无法了解 OpenAI 技术的内部运作觉得很受挫，尤其是需要将这些技术整合进微软产品的员工，他们感到格外痛苦。

另一个尴尬的现实是，OpenAI 和微软的销售团队有时会向同一个客户推销。这种 drama 的场面属于是典型的内讧了。

尽管如此，纳德拉在采访中依然强调，微软在「押注」OpenAI，OpenAI 也在「押注」微软。微软对 OpenAI 的投资是一项「长期稳定的交易」。

而纳德拉上个月宣布，Bing 搜索引擎也将很快被整合到 ChatGPT 中。

除了押注 OpenAI，微软还做对了什么？

早在 2015 年，AlphaGo 击败李世石，让人工智能成功破圈。

而首先提出 ChatGPT 核心技术的同样是谷歌，一篇名为「All you need is attention」的论文为大语言模型的发展指明了方向。

早在 2022 年，就有谷歌工程师因向外界透露谷歌的 AI 聊天机器人 LaMDA「可能具有灵魂」，却被谷歌直接扫地出门。

而谷歌如此担心将可能还不太成熟的 AI 技术推向大众，最主要原因就是 AI 聊天机器人中可能存在的偏见和有害信息会影响谷歌现有的产品。

在微软押注 OpenAI 之后，原先的 AI 巨无霸谷歌，却成为了 under dog，只能在后面苦苦追赶。

「起了个大早，却赶了个晚集」可能是对于谷歌在这场 AI 军备竞赛中的表现最好描述。

微软，到底做对了什么？

在 ChatGPT 初露锋芒之后，2019 年 7 月，微软对 OpenAI 进行 10 亿美元的战略投资，同时，OpenAI 把微软的 Azure 作为其独家云计算供应商，共同开发新功能。

ChatGPT 破圈后，微软瞬间切换到初创公司的工作模式，迅速官宣将把 ChatGPT 整合至包括 Bing、Office、Teams 在内的重要产品中，微软 CEO 纳德拉还在 New Bing 发布会上向谷歌正式宣战。

相比谷歌的保守，微软对整合 AI 技术采取了截然不同的态度。

即使在 OpenAI 都已经警告微软仓促整合他们的技术可能对微软自己的产品带来不好影响的前提下。

微软依然开足马力全力拥抱 AI。

伴随着 OpenAI GPT-4 等一系列新产品新功能发布，微软的股价也节节攀升。

说明资本市场非常看好在 OpenAI 技术加持之下的「狼性微软」的未来。

2 年前的元宇宙盛况

上一次有此盛况，还是微软在 2021 年底宣布尾随 Meta 杀入元宇宙。

当时，此举让微软市值突破 2.5 万亿美元，一举超越苹果，成为全球上市公司市值一哥！

不过如今，前年狂热的元宇宙，今年似已偃旗息鼓。

两年前，微软宣布将会推出的元宇宙拳头产品 Mesh，旨在打造能让人们通过 AR / VR 技术进行远程协作的应用。

现在在微软的网站上，还只是一个简单的介绍页面。

似乎短时间之内，Mesh 只会作为一个后台功能，为 Teams 和 HoloLens 提供沉浸式 VR 环境的技术支持，而不会作为单独的应用推出。

在今年的 Build 大会上，唯一和元宇宙相关的内容就是 Avatar within Teams。

这个效果怎么说呢？

似乎和 Meta 做的差不多。

而作为进军元宇宙的另一个 Big Move，收购动视暴雪，现在也被美国和英国反垄断机构卡了脖子。

目前来看这个收购案至少短时间内很难完成。

而就在今年 3 月份，微软宣布在 3 月 10 日前关闭虚拟社交平台 AltSpaceVR。

在之后微软的万人大裁员中，元宇宙社交 AltSpaceVR 和 HoloLens 头显团队都遭到了重创，多个团队原地解散。

可以说，两年前助推微软攀上市值高峰的「元宇宙」项目，都发展得很艰难。

用 OpenAI CEO Sam Altman 的话来说，要看一个行业是真的风口还是「虚假繁荣」，就看看首批用户是否真的能沉迷进相关的产品和服务中不能自拔。

至少小编自己的 VR 头显是有一段时间没用了，但是工作和生活却越来越离不开 ChatGPT 了。

Meta 靠开源，英伟达卖铲子

这轮热潮中，各家大厂都是卯足了劲想要分一杯羹。

Meta 是能从开源 AI 中赚钱。

如果其他公司能自由使用 Meta 正在开发的新 AI 软件并从中获利，那 Meta 就会对越来越多的 AI 开发者和企业产生影响力。

据悉，Meta 正在研究如何将 LLaMA 的下一个版本进行商用。

此举或许会引发 AI 开发者的狂热，因为他们太渴望有一款谷歌和 OpenAI 售卖软件的的平替了。

阿布扎比最近发布的 Falcon 开源模型，已经在 AI 社区引发了极大关注。这也进一步推进了 OpenAI 将 LLM 商用的决定。

不过，如果 Meta 将 LLaMA 的下一个版本商业化，可能也会面临版权纠纷和法律责任。

笑得很开心的还有一个人，就是老黄。

如今，AI 创业公司有多缺算力，英伟达市值就能涨多高。

如果没有英伟达的 A100、H100、GH200，让大模型和生成式 AI 应用进化神速。

而巨头和初创公司的扎堆涌入，也让 GPU 供不应求。

Mixpanel 创始人兼 CEO 发推称，愿用 10% 股权，交换价值 1.5 亿美元的 GPU 算力

对投资机构而言，拥有算力已经成了投资优秀 AI 公司入场券。

参考资料: