把握大周期是一辈子的事
“一命二运三风水,四积阴德五读书”
最近在看《小巷人家》,有点像韩国经典的那部《请回答1988》,背景是苏州的1960-1990年代,几个家庭两代人的命运变迁。
在时代面前,你的人生轨迹基本在25岁前就确定了。
比如生在哪个国家?什么样的家庭?哪个城市?
自称中了“卵巢彩票”的巴菲特,出生在1930年代的美国富裕家庭,美国经济自1930年大萧条后,一路向上了80年,这两点才是成就“股神”的最重要条件。
次要的,才是他爱好阅读,长期主义,延迟享受,极端理智这些特质,这些也跟后天的教育、习惯养成息息相关。
所以一辈子的成就50%天注定,投资也是一样,主要是靠大周期,看天吃饭。
那么,我们80后90后生在中国的这一代,从命运来看有机会吗?
从大周期来说,机会很不错。
50、60、70后的父辈们靠工厂三班倒,做生意,卷工作,基本实现了小康,让我们这一辈接受了较好的教育。
中国80年以后出生的人的受教育水平,至少超过全球80%的人口。
怎么算的?全球包括日韩在内的发达国家只有11亿人,全球总共80亿人,我们的教育是69亿人口中顶尖的。
到了2020年,中国的教育水平甚至已经超过了新西兰这样的发达国家。
所以目前中国全球范围内成熟劳动力和工程师是最多的。而海量的90后、00后STEM理科人才,决定了对经济发展最最最关键的人才红利,还有至少30年。
所以,投资来说,长期看人口,中期看产业,短期看利率。
从人才红利看,向上大周期至少还有20-30年;
从产业看,高端制造产业链,数字化、智能化科技产业将继续引领发展10年。包括新能源、互联网、AI、芯片、医药、科技、汽车、光伏等等。问题是,有的产业虽然领先,但太内卷不赚钱:
比如7年前打破日韩垄断,卷出来的显示面板,京东方全球出货量领先,但就是利润低,股价不涨。
还有汽车,光伏,锂电等行业,价格战估计还得打一段时间。所以,尽量避开竞争太激烈的重资产公司和行业。
从利率看,未来1-2年,美联储和全球都处于降息周期,势必会释放一部分流动性到金融市场。未来一两年无忧。
总结:
人生7分天注定,不要想着一夜暴富,逐步积累向上,才是最理想的轨迹,稳稳的幸福。
1、长周期来看,可以放心地投资低估的A股市场,如沪深300、沪深500;
2、中期来看,可以逢低投资新兴产业:如新能源,互联网,医药,信息技术,消费电子,游戏,高端制造等ETF;
3、短期来看,受益于降息和房地产企稳的消费公司也不错,但一定投要有品牌,能做出差异化的公司如贵州茅台,安克创新等等。
最后一点补充,投资尽量选长三角、珠三角、北京的公司,我刚刚看了全球市值排行榜,我国近些年增长最快的大公司都是这三个地方出来的:腾讯、阿里、华为、字节、大疆、小米、比亚迪、拼多多、美团等等。迷信的说,是这三地风水汇聚;理性的说,是人才等要素聚集。
$腾讯控股$ $安克创新(SZ300866)$ $贵州茅台(SH600519)$
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