003001,两连板!海外机构关注多只绩优股
93股月内获海外机构关注,多股业绩预喜。
中岩大地两连板
中岩大地近两日股价连续收获涨停。消息面上,7月19日上午,总投资约1.2万亿元的雅鲁藏布江下游水电工程正式开工。雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求。
中岩大地作为国内岩土工程技术的领军企业,在复杂地质环境处理、高海拔施工等领域具备核心技术优势,有望直接受益。中岩大地拥有全方位解决能力,包括SJT超级旋喷、固化剂等核心创新技术。公司已经前瞻性布局,2024年10月于林芝设立分公司,2025年3 月,公司与葛洲坝市政签署战略合作协议,助力双方持续深耕水利水电领域。
电子行业最受海外机构关注
根据调研日期截止日统计,7月以来,海外机构对93股进行调研。分行业来看,海外机构调研股主要集中在电子、机械设备、医药生物、有色金属等行业;电子行业的个股数量最多,达18家。
中泰证券研报表示,在AI投资与消费电子补贴等支持下,一季度电子板块业绩大幅回暖。向后看,二季度电子行业景气度继续高企,AI热潮带动算力芯片及相关硬件需求旺盛,企业资本开支增加,半导体板块维持高增长态势。下游云计算、汽车电子订单充裕,二季度业绩有望超出市场预期。
海外机构调研榜单中,8股获超10家海外机构调研。汇川技术参与调研的海外机构达到59家,最受关注;公司在调研中表示,公司已在全球设立18家子公司及办事处,海外团队规模超过600人。已发展超130家海外分销商,分布于东南亚、东亚、欧洲、印度、中东北非、美洲等地区,在海外布局了42家联保中心、10家备件中心和10家维修中心服务平台,可覆盖全球28个国家和地区的本地化服务需求,同时可满足全球24小时内线上服务响应。
其次是奥普特,参与调研的海外机构共有31家。公司表示,以2024年营业收入为基数,公司2025年度营业收入增长率不低于20%。公司将继续在研发方面加大投资力度,在运营层面加强管理与成本控制,保持2025年营业收入增长的同时,净利润增长率不低于营业收入增长率。
海外机构调研股业绩预喜
从股价表现看,获海外机构调研的个股月内平均上涨10.07%,显著跑赢沪指,18只海外机构调研股月内上涨超20%。其中,中大力德、鹏鼎控股、仕佳光子、东山精密股价涨幅超40%。
从业绩来看,月内获海外机构调研个股中,有28只公布了今年上半年业绩预告。按照预告中值来看,中际旭创的净利润规模最高,公司月内获得7家海外机构调研,公司业绩预增,预测净利润约36亿元~44亿元,较去年同期变化约为52.64%~86.57%。公司在调研中表示,2025年上半年,公司的归母净利润和扣非净利润同比和环比均呈现较快增长。毛利率延续了逐季度提升的趋势,第二季度毛利率相较第一季度有较大提升,主要得益于800G等高速光模块的占比提升、良率提高、设计改进等因素。得益于收入和毛利的增长,净利润率也达到了历史较高水平,依然保持了逐季度提升的趋势。
从业绩增幅来看,北方稀土、新易盛、双鹭药业、泰凌微等10股今年上半年净利润增幅预计超100%。
北方稀土的业绩增幅最高,公司月内获得1家海外机构调研,公司表示,公司不是国内唯一生产钐的企业,但生产量是最大的,目前公司生产的钐产品只在国内销售。今年上半年,公司业绩预增,预测净利润约9亿元~9.6亿元,较去年同期净利润变化约为1882.54%~2014.71%。
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校对:冉燕青
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