马化腾巧借东风，腾讯“Allin”DeepSeek，元宝逆袭豆包“坐二望

2月22日，腾讯元宝下载量超越豆包，升至中国区苹果免费APP下载排行榜第二，DeepSeek则继续位居榜首。目前，在苹果应用商店免费APP榜前10中，有6个是AI应用。

据悉，这项功能利用了元宝双模型的产品特征，结合了混元的多模态理解能力。

在内部架构上，腾讯近期也有变化。

据悉，CSIG基于腾讯云，构建AI基础设施，为产品智能化升级提供稳定的服务和可拓展的算力。

在天使投资人、资深人工智能专家郭涛看来，腾讯这一举措不仅表明腾讯正在加大AI技术研发的投入力度，更意味着公司通过整合内部资源，优化产品与服务架构，以期在激烈的市场竞争中占据更有利的位置。

腾讯不是唯一反应迅速的大厂，受DeepSeek影响，近来大厂AI产品、架构屡有升级和变化。

2月4日，字节跳动旗下火山引擎宣布，全面支持DeepSeek系列大模型，包括V3和R1等不同尺寸的模型，企业用户可在火山引擎机器学习平台veMLP中部署或通过火山方舟平台直接调用。

目前，豆包在苹果免费APP排行榜第三。数据显示，豆包大模型的调用量在过去一年快速增长，去年12月的日均tokens使用量已超过4万亿次，较5月首次发布时增长了33倍。

此前，有消息指出在谷歌工作长达17年的“Google Fellow”吴永辉博士已离开谷歌，加入字节跳动。吴永辉加入的正是Seed工作室，知情人士向时代财经确认了这一消息。“吴永辉博士主要负责AI基础研究探索工作，偏基础研究，朱文佳主要负责模型应用相关的工作，偏模型应用，两个人都在Seed部门，都向CEO梁汝波汇报。”该名知情人士表示。

资本市场对大厂的战略动态反应积极。

瑞银的研究指出，随着DeepSeek的R1模型发布，AI相关中国上市股票平均上涨了15%，跑赢MSCI中国指数9%。考虑到今年流动性充裕、利率下降，瑞银认为AI相关股票可能仍有估值上行空间。

2月18日，腾讯股价一度涨至513港元，创下2021年8月以来的新高。近期，高盛将腾讯12个月目标价上调至534港元，瑞银则将腾讯目标价提高至593港元。

阿里巴巴在2月20日披露财报后，当晚美股收盘大涨8.09%，成交162.95亿美元，成为当日美股成交额第3名；2月21日，阿里巴巴港股收盘大幅上涨14.56%，股价报138.50港元，全天成交额444.58亿港元，目前市值为2.63万亿港元。

“DeepSeek确实推动了大模型的价值重估。”郭涛认为，未来投资判断上，将会更加关注那些在AI领域具有核心技术创新能力、丰富应用场景以及强大生态体系支撑的公司。这些公司通常具备较高的技术壁垒、市场占有率和盈利能力，能够在AI竞争中脱颖而出，并为投资者带来长期稳定的回报。

新一轮AI竞速发令枪已经打响，但谁能抢到先发优势，谁又能弯道超车，还将拭目以待。