DRAM巨头,暂停报价
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DRAM缺货大涨价狂潮挡不住,全球第二大记忆体模组厂威刚、台湾记忆体模组二哥十铨不约而同暂停报价,意味「市况比外界预期更热,价格走势还会更高。」威刚董事长陈立白昨日高喊:「本季是记忆体大多头的起点,也是严重缺货的开始,2026年产业荣景可期」。
这是记忆体模组业2017年以来,首次出现厂商暂停报价,意味市场严重供不应求,厂商看好价格还会继续飙,只能先「盖牌」惜售,借此创造最大化获利,并宣告这波DRAM涨价潮从南亚科、华邦等上游晶片端蔓延至下游模组端,整个产业链一片火热。
这波DRAM狂潮,起因AI带动资料存储需求爆发,三星、SK海力士、美光等三大国际记忆体制造商全力冲刺高频宽记忆体,排挤DDR4、DDR5生产,甚至退出DDR4制造,但在终端需求对DDR4、DDR5不减反增、且力道强劲,DDR4价格率先拉出一波倍数涨幅,DDR5也跟进激昂,整个产业全面大复苏。
由于严重缺货,市场疯狂追价囤货导致价格狂涨,美光、南亚科等DRAM厂先前都已陆续传出暂停报价,过往模组厂都在价格大幅波动时,多半透过「低买高卖」,即先前囤积的低价库存与之后涨上来的现货价之间的价差套利,「赚价差」,如今威刚、十铨转为主导暂停报价,显示市况比外界预期更热。
威刚是全球第二大、台湾最大记忆体模组厂。威刚董事长陈立白证实,公司这波暂停报价措施将延续至10月中旬,主要考量DRAM货源严重不足,因此要管控库存和调整配售方式。
威刚昨日并公告9月营收52.44亿元,冲上19年来单月高点,月增5.24%,年增61.18%,并改写历史第三高;第3季营收144.88亿元,为单季次高,季增13.33%,年增55.19%;前三季营收371.73亿元,年增22.9%。
法人看好,在记忆体涨势延续下,威刚今年营收将改写新猷。
十铨表示,停止报价是因为迎来欧美消费性电子旺季,加上原厂供给有限,库存去化太快,必须进行弹性销售。
业界说明,模组厂暂停报价后,可能引发两大效应,首先是更进一步刺激客户「价格会涨更多」的预期,进而加速后续拉货、甚至出现抢货,推动价格进一步上行;其次是控制出货节奏,因为停止报价通常不代表停止出货,而是暂缓给出新价格,让市场短期进入「价格空窗期」,目的在于延后成交时机,等待更高报价。
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