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国金证券“国金100”基金投顾业务正式上线

时间:2022-05-20 11:27:00     来源:财经资本网
国金证券“国金100”基金投顾业务正式上线

5月20日,郭进证券在郭进证监会金宝APP正式推出基金投资业务——“郭进100”,成为2022年又一家开展基金投资业务的券商。“郭进100”首批开放5种投资组合策略,并配备“投资组合策略智能匹配系统”,帮助投资者根据财富目标和风险承受能力,智能匹配合适的投资组合策略。

准备巩固团队建设。

基金投顾业务,全称“公开募集基金投资咨询业务”,是指“具有基金投顾业务试点资格的机构接受客户委托,在全市场范围内选择基金产品,为客户提供匹配的基金组合计划,代替客户办理基金申购、赎回、转换等交易”的业务。简而言之,投资者将资金委托给合格的基金投资机构,“全权委托”资金和仓位的配置。

2019年10月,证监会发布《关于做好公募证券投资基金投资咨询业务试点工作的通知》,正式启动基金投资关怀业务试点。据业内预测,随着公募基金的大发展,基金投资有望成为一个万亿美元的市场,是有意发展理财业务的证券公司必须发力的业务板块。

2021年7月,郭进证券公告称,收到中国证监会《关于郭进证券开展基金投资咨询业务试点有关问题的批复》,获准基金投资咨询业务试点资格。2022年1月,中国证监会和四川证监局正式同意开放郭进证券基金投资托管业务。2022年5月,经过精心筹备,郭进证券基金投资关爱业务正式上线。

在基金投顾业务筹备期间,郭进证券在投研能力、资产配置、投资者服务等板块提升团队能力建设。记者了解到,“郭进100”背靠郭进研究所、资产管理、财富管理等跨部门力量,构建了从投研、资产配置到投资者服务的全业务支持体系;在投资者服务层面,“郭进100”业务团队注重金融科技与基金投资的融合应用,通过大数据应用、行为匹配、场景服务,让服务更匹配、更贴近客户需求。

四大特色五大组合策略

据郭进证券相关负责人介绍,“郭进100”基金投资主要有以下四个特点:一是“系统选择”。“郭进100”建立了五维基金经理YEATION和四层基金产品筛选机制,系统化的YEATION基金经理和基金产品作为组合策略的产品池;二是“智能匹配”,通过投资者的财富目标和风险承受能力,智能匹配合适的组合策略;第三,“专业投资”,以公司专业投研团队的研究成果为基础,通过具有丰富投资经验的交易团队的运作,使组合策略的执行更加专业;第四种是“全职陪伴”。通过投资前、投资中、投资后的全周期陪伴服务,投资者可以及时获得投资组合策略的操作和涨跌原因,更加安心。

据了解,“郭进100”基金投资正式推出“100%收益,卓越货币享受”、“100%安心,稳健理财”、“100%平稳均衡配置”、“100%进取,黄金赛道”、“100%超越,行业明星”五大组合策略,满足不同风险承受能力和财富目标投资者的财富管理需求。未来,“郭进100”基金投资还将根据投资者需求的变化,推出更适合的组合策略。

作为最早深度应用“金融科技”的券商,郭进证券早在2014年就推出了业内首个“1+1+1”理财终端“委托金宝”APP,积累了庞大的客户群、丰富的服务经验和精细的场景服务能力,为“郭进100”基金投顾业务的发展奠定了良好的基础。“郭进100”基金的推出进一步丰富了郭进证券的财富管理工具箱,为包括新投资者、非专业投资者和繁忙投资者在内的客户提供了省时、省力、省心的服务。

上述民族证券负责人表示,基金投顾作为财富管理服务的新工具,有望重构券商的业务模式和用户连接体系,使券商摆脱基金管理中“销售渠道”的单一身份,成为具备投研、资产管理、客户服务等专业智慧的财富管理服务商。“基金投顾业务的推出标志着郭进证券财富管理业务的新里程碑。我们将竭尽全力为客户提供专业的陪伴,提供高品质的财富管理服务,履行普惠金融的使命,为中国居民创造更多价值和更美好的生活愿景。”该负责人如此表示。

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